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人形機(jī)器人:產(chǎn)業(yè)躍遷,政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)拐點(diǎn)與場(chǎng)景革命的三重共振,出貨量或達(dá)400萬-1000萬臺(tái),增長(zhǎng)率70.6%至84.9%

來源:交銀國(guó)際      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2025/4/7      主題:其他   [加盟]

作為具身智能的代表之一,人形機(jī)器人發(fā)展正加速邁進(jìn)產(chǎn)業(yè)化臨界點(diǎn)。2025年,被業(yè)界普遍譽(yù)為人形機(jī)器人的“量產(chǎn)元年”。預(yù)計(jì)2030年后產(chǎn)業(yè)滲透率將進(jìn)入指數(shù)J增長(zhǎng)通道,2035年出貨量或達(dá)400萬-1000萬臺(tái)。內(nèi)地市場(chǎng)方面,在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)拐點(diǎn)、場(chǎng)景革命、及本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的多重共振下,人形機(jī)器人有望復(fù)制新能源汽車成功經(jīng)驗(yàn),形成L先優(yōu)勢(shì)。本文系統(tǒng)對(duì)比及梳理了人形機(jī)器人和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,并綜合考量各零部件的價(jià)值量占比、技術(shù)難度以及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度。

人形機(jī)器人需求廣闊,2035年有望達(dá)千萬J出貨量。2023-25年原型機(jī)密集發(fā)布并快速迭代,眾多科技明星公司和初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)紛紛切入新賽道,在原型機(jī)發(fā)布上,內(nèi)地企業(yè)表現(xiàn)亮眼,如小米cyber-one、小鵬Iron、宇樹 H1等。人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣闊,短期來看,主要應(yīng)用于工業(yè)和社會(huì)服務(wù),但中長(zhǎng)期維度,更看好具有to C屬性的家庭市場(chǎng)。2025年被業(yè)界普遍譽(yù)為人形機(jī)器人的“量產(chǎn)元年”,預(yù)計(jì)2030年后產(chǎn)業(yè)滲透率將進(jìn)入指數(shù)J增長(zhǎng)通道,2035年出貨量有望達(dá)400萬-1000萬臺(tái),2024-35 年復(fù)合增長(zhǎng)率70.6%至84.9%,其中服務(wù)人形機(jī)器人份額將上升至84%。

政策和資本助力,內(nèi)地人形機(jī)器人發(fā)展進(jìn)入快車道。政策上,政府通過發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等政策,明確了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段目標(biāo),支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。地方層面,包括北京、深圳和上海相繼發(fā)布文件支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。資本端,對(duì)于人形機(jī)器人的投資熱情G漲,2024年,內(nèi)地機(jī)器人行業(yè)共 發(fā)生200起左右投融資事件,金額總計(jì)超200億元人民幣。技術(shù)上,內(nèi)地在人形機(jī)器人L域的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸凸顯,截至2023年,已累計(jì)申請(qǐng)6618件人形機(jī)器人技術(shù)專利,成為申請(qǐng)人形機(jī)器人技術(shù)專利數(shù)量多的。其中優(yōu)必選科技已經(jīng)在人形機(jī)器人的有效專利儲(chǔ)備量方面排名全 球D一,G于本田、索尼、豐田等企業(yè)。預(yù)計(jì)人形機(jī)器人2024 35 年的出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過75%,2035年占市場(chǎng)份額的45%。、

智能化和零部件優(yōu)勢(shì)顯著,內(nèi)地有望復(fù)制新能源汽車成功經(jīng)驗(yàn)。內(nèi)地在人形機(jī)器人行業(yè)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在智能化和本體制造產(chǎn)業(yè)鏈。 智能化方面,人形機(jī)器人、低空飛行器和新能源車均是具身智能的代表。內(nèi)地在自動(dòng)駕駛/智能駕駛L域積累了豐富的系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn),能夠快速 將這些技術(shù)遷移到人形機(jī)器人開發(fā)中,不僅加速研發(fā)進(jìn)程,還能有效降低成本,為人形機(jī)器人的規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。本體量產(chǎn)方面,人形機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)、傳感器、電池等核心部件與新能源汽車供應(yīng)鏈重疊度達(dá)60%以上,憑借內(nèi)地在新能源汽車的制造優(yōu)勢(shì),內(nèi)地人形機(jī)器人本 體制造同樣具備規(guī);当緷摿。




附件:人形機(jī)器人:產(chǎn)業(yè)躍遷,政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)拐點(diǎn)與場(chǎng)景革命的三重共振,出貨量或達(dá)400萬-1000萬臺(tái),增長(zhǎng)率70.6%至84.9%



醫(yī)療場(chǎng)景:精細(xì)化智能手術(shù)機(jī)器人與康復(fù)機(jī)器人推動(dòng)醫(yī)療服 務(wù)的智能化和高效化發(fā)展

中國(guó)手術(shù)機(jī)器人銷量達(dá)313臺(tái)及以上,其中以腔鏡機(jī)器人、骨科機(jī)器人為主;康復(fù)機(jī)器人主要分為上肢康復(fù)、下肢康復(fù)、手部康復(fù)與關(guān)節(jié)康復(fù)機(jī)器人

家庭服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)及特殊場(chǎng)景:四足、人形機(jī)器人的全新落地場(chǎng)景

人形機(jī)器人及四足機(jī)器人正在開拓家庭陪伴、養(yǎng)老服務(wù)及危險(xiǎn)場(chǎng)景巡檢、安防等特殊場(chǎng)景進(jìn)行落地應(yīng)用。具備智能駕駛、大模型等重要算法自研能力及整機(jī)制造能力 的主機(jī)廠

機(jī)器人商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景:多元化帶來的豐富需求

商用機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景成熟的應(yīng)用場(chǎng)景主要為商業(yè)配送、清洗場(chǎng)景;正在發(fā)展的場(chǎng)景如教育應(yīng)用、商業(yè)協(xié)作等場(chǎng)景注重于更有啟發(fā)性的交互引導(dǎo)和更精準(zhǔn)的機(jī)械操作

人工智能機(jī)器人的崛起,2035年將有13億臺(tái)AI機(jī)器人,2050年這一數(shù)字將增長(zhǎng)至40億臺(tái)

到2035年,預(yù)計(jì)將有13億臺(tái)AI機(jī)器人在全球范圍內(nèi)活動(dòng),到2050年這一數(shù)字將增長(zhǎng)至40億臺(tái);高成本是制約AI機(jī)器人廣泛應(yīng)用的主要因素之一

人形機(jī)器人靈巧手:仿生設(shè)計(jì)大勢(shì)所趨,自由度由11個(gè)提升至22個(gè),并且采用絲杠替代蝸桿與腱繩組成復(fù)合傳動(dòng)系統(tǒng)

靈巧手作為人形機(jī)器人末端執(zhí)行器,在機(jī)器人與環(huán)境的交互中起到關(guān)鍵作用,三代靈巧手方案相比前兩代有大幅改變,自由度由11個(gè)提升至22個(gè),并且采用絲杠替代蝸桿與腱繩組成復(fù)合傳動(dòng)系統(tǒng)

四足機(jī)器人:移動(dòng)智能體的踏浪者,售價(jià)已降至萬元區(qū)間,年銷有望突破 40萬臺(tái)

2023 年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)銷量約3.4萬臺(tái)(同比增長(zhǎng)77%)測(cè)算 2030 年全球四足機(jī)器人年銷有望突破40萬臺(tái),四足機(jī)器人市場(chǎng)依舊以中國(guó)主導(dǎo)

海外人形機(jī)器人深度:人形機(jī)器人GhatGPT時(shí)刻已至,機(jī)器人產(chǎn)量突破1萬臺(tái)

海外公司均重視落地場(chǎng)景, 絕大部分公司先落地車間和物流場(chǎng)景,預(yù)計(jì)25年海外機(jī)器人產(chǎn)量突破1萬臺(tái),其中特斯拉5k臺(tái), 27-28年TOC端突破,特斯拉銷量達(dá)到100萬臺(tái)

宇樹科技9輪融資匯總

天使輪:深圳安創(chuàng)科技投資、寧波梅山保稅港變量投資:Pre-A輪:紅杉中國(guó)種子基金領(lǐng)投,德迅投資跟投;B輪:敦鴻資產(chǎn)、經(jīng)緯創(chuàng)投、順為資本、容億投資、深創(chuàng)投、海克斯康軟件技術(shù) (青島)有限公司

智元機(jī)器人8輪融資匯總

天使輪:奇績(jī)創(chuàng)壇,高瓴創(chuàng)投;A輪:高瓴創(chuàng)投,鼎暉投資,高榕資本,臨港新片區(qū)基金;A+輪:BV百度風(fēng)投,經(jīng)緯創(chuàng)投,司南園科;A++輪:比亞迪,沃賦創(chuàng)投,藍(lán)馳創(chuàng)投

智元機(jī)器人具身智能技術(shù)演進(jìn)路線:G1 至 G5

G1 主要針對(duì)特定場(chǎng)景;G2 面向更多場(chǎng)景任務(wù), 具有一定的泛化能力;G3 從原先的算法驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng);G4 引入了仿真數(shù)據(jù)和世界模型;G5 致力于 從感知到執(zhí)行,具備高度的自主性和適應(yīng)性

2024年國(guó)內(nèi)代表性人形機(jī)器人最新進(jìn)展及特點(diǎn)

國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商于2024年均發(fā)布了最新機(jī)型:PUDUD9,G1,WalkerS1,夸父-MY,GR-2,遠(yuǎn)征A2,遠(yuǎn)征A2-W,遠(yuǎn)征A2-Max,STAR1,SE01,G1,基本全部具備雙足機(jī)器人的開發(fā)能力

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟-場(chǎng)景應(yīng)用聯(lián)盟 生態(tài)聯(lián)合體 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

 
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服務(wù)機(jī)器人在展館迎賓講解
新聞資訊
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