《新一代智能終端藍(lán)皮書（2025年）》由ZG信息通信研究院于2026年3月發(fā)布，核心主題是探討人工智能終端的發(fā)展。報(bào)告指出，以大模型為核心的人工智能技術(shù)正推動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)從“人工智能+終端”到“人工智能終端”的歷史性跨越，AI終端已進(jìn)入規(guī)模化商用階段。報(bào)告旨在深入剖析新一代智能終端的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)，揭示其如何通過全棧技術(shù)創(chuàng)新支撐“四新”能力落地，為相關(guān)決策者、研究者和從業(yè)者提供多面的產(chǎn)業(yè)洞察與前瞻指引�？傮w結(jié)論是，AI終端正推動(dòng)人機(jī)關(guān)系從“工具使用”向“伙伴協(xié)作”根本性轉(zhuǎn)變，并需要在政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、生態(tài)與安全等方面協(xié)同推進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)“人工智能+”行動(dòng)的普及目標(biāo)。

政策與技術(shù)驅(qū)動(dòng)，新一代智能終端多面邁向智能原生

本部分闡述了新一代智能終端向智能原生發(fā)展的宏觀背景與現(xiàn)狀。在D層設(shè)計(jì)層面，發(fā)展人工智能終端已成為共識(shí)，美國、歐盟、日本、韓國等主要經(jīng)濟(jì)體均出臺(tái)了相關(guān)戰(zhàn)略，ZG也通過《政府工作報(bào)告》和《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》等政策，將新一代智能終端定位為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略支點(diǎn)。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)層面，AI終端供應(yīng)鏈趨于成熟并邁入規(guī)�；�商用階段，ZG廠商在關(guān)鍵賽道實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破。市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年AI手機(jī)滲透率將達(dá)34%，AI PC出貨量將超1億臺(tái)，AI眼鏡等可穿戴設(shè)備市場(chǎng)增長迅猛。在標(biāo)準(zhǔn)體系層面，ZG正積極構(gòu)建《人工智能終端智能化分J》系列標(biāo)準(zhǔn)及配套標(biāo)準(zhǔn)體系，以統(tǒng)一評(píng)價(jià)尺度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在產(chǎn)品體驗(yàn)層面，AI手機(jī)、AI PC、AI可穿戴設(shè)備的智能化水平持續(xù)提升。其中，AI手機(jī)的智能化服務(wù)水平已達(dá)到智能助理J，其智能服務(wù)分為基礎(chǔ)型和擴(kuò)展型，在輔助通話、影像處理、智能問答等場(chǎng)景能力顯著；“自動(dòng)化任務(wù)”功能能夠通過單一指令驅(qū)動(dòng)端到端閉環(huán)執(zhí)行，重構(gòu)了任務(wù)處理范式。AI PC則作為“生產(chǎn)力工具”能力持續(xù)進(jìn)階，軟硬件技術(shù)升J賦能了其在辦公、創(chuàng)作等場(chǎng)景的應(yīng)用。AI眼鏡、智能手表、AI耳機(jī)等可穿戴設(shè)備也從功能附加走向能力重構(gòu)，在健康監(jiān)測(cè)、多模態(tài)交互等方面形成d特優(yōu)勢(shì)。

“四新”特征凸顯，人機(jī)交互范式深刻演進(jìn)

本部分詳細(xì)闡釋了人工智能終端所展現(xiàn)的“四新”特征，即認(rèn)知協(xié)同、場(chǎng)景預(yù)見、意圖驅(qū)動(dòng)、服務(wù)共生，這標(biāo)志著人機(jī)交互范式的深刻變革。認(rèn)知協(xié)同指的是AI終端通過跨模態(tài)語義融合、隱式意圖識(shí)別及交互連續(xù)性，實(shí)現(xiàn)像真人一樣自然的多模態(tài)智能交互，其基礎(chǔ)是端云協(xié)同的AI架構(gòu)。場(chǎng)景預(yù)見意味著服務(wù)模式從被動(dòng)響應(yīng)進(jìn)化為主動(dòng)預(yù)見，AI終端通過全域情景感知與行為意圖推理，構(gòu)建個(gè)人知識(shí)圖譜，在用戶未明確指令前即可提供個(gè)性化、前瞻性的服務(wù)。意圖驅(qū)動(dòng)表現(xiàn)為應(yīng)用架構(gòu)從傳統(tǒng)的流程驅(qū)動(dòng)重塑為以用戶意圖為核心，依賴以大模型為大腦的智能體自動(dòng)拆解任務(wù)、調(diào)度跨應(yīng)用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一句話搞定復(fù)雜任務(wù)”。服務(wù)共生是指設(shè)備間的關(guān)系從簡單的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接，邁向跨端、跨生態(tài)的場(chǎng)景化服務(wù)無縫流轉(zhuǎn)與接力，旨在構(gòu)建一體化全場(chǎng)景覆蓋的智能交互環(huán)境。報(bào)告通過對(duì)比表格清晰展示了這四大特征相較于傳統(tǒng)終代的根本性差異，同時(shí)也指出各項(xiàng)特征在落地過程中仍面臨多模態(tài)融合、模型幻覺、生態(tài)壁壘、隱私安全等方面的技術(shù)挑戰(zhàn)。

硬件底座全棧演進(jìn)，夯實(shí)AI終端核心能力

本部分從芯片、存儲(chǔ)、感知交互、通信和能效管理五個(gè)維度，系統(tǒng)解析了支撐AI終端“四新”特征的硬件技術(shù)全棧演進(jìn)。在計(jì)算芯片方面，手機(jī)和PC處理器均朝著“CPU+GPU+NPU”的異構(gòu)協(xié)同架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，制程工藝進(jìn)入3nm-4nm時(shí)代，NPU算力大幅提升，為端側(cè)高效運(yùn)行大模型提供了核心算力基礎(chǔ)。在存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，LPDDR5X內(nèi)存和UFS 4.0存儲(chǔ)的帶寬與容量持續(xù)升J，并結(jié)合存算一體、統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)等技術(shù)，旨在破解制約AI性能的“存儲(chǔ)墻”瓶頸，實(shí)現(xiàn)智能數(shù)據(jù)調(diào)度。在感知交互體系方面，手機(jī)顯示屏向健康護(hù)眼與智能交互融合演進(jìn)，光學(xué)攝像頭通過AI計(jì)算攝影實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)成像到全場(chǎng)景智能體驗(yàn)的躍遷，麥克風(fēng)與揚(yáng)聲器則分別作為智能感知與輸出的核心器件，在AI算法賦能下向智能化、高保真方向深度發(fā)展。在通信方面，5G、Wi-Fi 7等技術(shù)與AI雙向賦能，既為端云協(xié)同提供高速低延遲連接，也通過AI優(yōu)化實(shí)現(xiàn)智能、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。在能效管理方面，面對(duì)AI算力帶來的高能耗挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)通過電池?cái)U(kuò)容、高速快充技術(shù)以及AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)能效平衡等多路徑協(xié)同，努力化解性能與續(xù)航之間的矛盾。

軟件系統(tǒng)智能重構(gòu)，定義可信服務(wù)新范式

本部分探討了操作系統(tǒng)、智能體與安全體系如何通過深度智能化重構(gòu)，定義AI終端可信服務(wù)的新范式。操作系統(tǒng)正與AI深度融合，從資源調(diào)度者進(jìn)化為端云協(xié)同的智能中樞，通過動(dòng)態(tài)分配計(jì)算負(fù)載，構(gòu)建能主動(dòng)感知和理解用戶意圖的AI原生操作系統(tǒng)。終端智能體則依托操作系統(tǒng)和大模型，重新定義服務(wù)范式，開啟了“服務(wù)找人”的時(shí)代。其技術(shù)路徑涵蓋多樣化的自然語言交互入口、以端云協(xié)同大模型為“大腦”的推理決策，以及通過API調(diào)用或屏幕理解來操作外部工具。產(chǎn)業(yè)生態(tài)因此發(fā)生變革，應(yīng)用形態(tài)向交互擬人化、功能原子化發(fā)展，商業(yè)模式可能從“應(yīng)用孤島”轉(zhuǎn)向“意圖驅(qū)動(dòng)”的流量分配。同時(shí)，行業(yè)正積極探索智能體交互協(xié)議、能力評(píng)估及行業(yè)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)，以構(gòu)建開放協(xié)同的生態(tài)。在安全與隱私方面，報(bào)告強(qiáng)調(diào)構(gòu)建可信AI終端的基石，需建立覆蓋應(yīng)用、模型與數(shù)據(jù)的端云協(xié)同縱深防御體系，保障智能體感知交互的融合安全，并創(chuàng)新數(shù)據(jù)隱私防護(hù)范式，確保用戶數(shù)據(jù)在端云協(xié)同處理過程中的“可用不可見”。

以AI手機(jī)和AIPC為突破口，加快實(shí)現(xiàn)“人工智能+”終端普及目標(biāo)

本部分基于“人工智能+”行動(dòng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了以AI手機(jī)和AI PC為突破口，加快新一代智能終端普及的系統(tǒng)性建議。報(bào)告建議強(qiáng)化政策牽引，通過消費(fèi)補(bǔ)貼、試點(diǎn)示范等方式，優(yōu)先支持AI手機(jī)與PC成為“人工智能+”落地的主陣地。建議加快標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，聚焦端側(cè)大模型部署、智能體協(xié)同協(xié)議等關(guān)鍵領(lǐng)域，打通“一次開發(fā)、多端部署”的技術(shù)底座，并推動(dòng)ZG方案融入國際標(biāo)準(zhǔn)體系。建議突破關(guān)鍵技術(shù)，通過建設(shè)驗(yàn)證平臺(tái)、優(yōu)化端側(cè)模型能效、建立能效標(biāo)識(shí)制度等，多面提升端側(cè)智能的性能與能效平衡。建議構(gòu)建安全可信生態(tài)，一方面推動(dòng)開源協(xié)同以降低創(chuàng)新門檻，另一方面構(gòu)建全棧安全檢測(cè)機(jī)制與用戶隱私保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，并通過透明化的“AI終端體驗(yàn)指數(shù)”等評(píng)估引導(dǎo)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)用戶信任。

附件：新一代智能終端藍(lán)皮書，智能終端藍(lán)皮書，支撐四新能力落地，軟件系統(tǒng)智能重構(gòu)